1月24日，河南如约发布了全省年度药品网上交易情况。

2021年，河南全省3603家医药机构在平台上交易的药品总数15541个品种，总金额为590亿元。在这之前一年，河南药品交易数量为18129个，总金额为532亿元。总金额增长10.9%，药品数量却大幅减少，显示集采已对大量仿制药造成冲击。

过去一年，河南省先后经历了新冠疫情、洪涝灾害等多重冲击，整体经济发展受到不小影响。根据国家统计局于1月中旬发布的数据，河南省2021年GDP增速为6.3%，在全国排名中也是落后的。

但河南作为医药大省，其药品市场全貌依然能够代表整个国内医药行业的走向。从河南的数据中，可以窥见中国医药行业未来的走势和方向。

立普妥掉出前十，集采重洗效果明显

集采对医药行业的冲击是非常大的，这方面晖致感受颇深。

辉瑞过专利保护期的原研药“立普妥”、“络活喜”没有进入国家集采。2020年半年报时，辉瑞还曾披露，两款药物的销售额并未受影响，反而在中国卖得比以前更多了。集采当时似乎没有对辉瑞构成冲击。随后，辉瑞将这些成熟品种拆分到了晖致公司继续销售。

直到2021年第三季度时，晖致都还相信自己的“立普妥”（通用名阿托伐他汀）能够延续集采前的销售神话。根据河南省医药采购平台的数据，截至2021年9月，晖致的“立普妥”在河南省的销售额位列所有药品的前十名，总额达到2.09亿元。

但是，集采快速推进的脚步没有停下。

据河南本次公布的数据，全年销售额排名第10位的是，为2.23亿元，也就是说“立普妥”在河南过去一年的销售额必然不到2.23亿元。而2021年，阿托伐他汀的集采金额为4.17亿元左右。集采品种已经大大超过原研药。

受集采影响而失去市场的外资原研品种，不止晖致一家。2021年，另一款跌出河南销售额前十名的是阿斯利康的布地奈德混悬液“普米克令舒”。

布地奈德是阿斯利康呼吸领域的大品种，用于治疗支气管哮喘，2018年时市场规模就已经突破50亿元。据PDB样本医院数据，阿斯利康的“普米克令舒”占据的国内市场份额一度达到98%左右。

2021年6月第五批集采中，阿斯利康不敌再生元，遗憾失标。随后阿斯利康呼吸业务条线大调整，布地奈德地位不再。2021年10月，第五批集采开始落地执行，集采迅速给这款药品带来的影响。

外资品种在集采后式微，另一面，国产药快速崛起。

齐鲁制药的生物类似药贝伐珠单抗“安可达”、恒瑞的PD-1卡瑞丽珠单抗“艾瑞卡”和悦康药业的银杏叶提取物注射液成功跻身前十名，分别排在第5、第6和第8名。齐鲁和恒瑞的产品都是在2019年才获批上市的，短短两年之内即占据了主流市场，两家老牌药企的销售能力可见一斑。

2020年，罗氏研的贝伐珠单抗“安维汀”医保续约成功，齐鲁制药启动价格战，在产品刚刚上市的情况下以不到“安维汀”80%的价格冲击市场，首年销售额便突破了18亿元。

恒瑞的PD-1获批时间晚于君实和信达，然而销售铁军的名头毕竟不是盖的。2020年，恒瑞PD-1的销售额达到50亿元，位列PD-1市场之首，在河南市场上也表现相当亮眼。

得益于PD-1和造影剂产品碘克沙醇等产品的销售给力，2021年恒瑞蝉联河南省药品市场的销售冠军之位，总订货金额达到17.13亿元。

集采推动国产替代，销售能力发挥决定性作用，这两点在河南市场上表现非常明显。

“保住优势”的矛盾

集采之外，原研药的优势依然十分明显。

罗氏的曲妥珠单抗“赫赛汀”、阿斯利康的奥西替尼“泰瑞沙”，以及辉瑞的头孢哌酮/舒巴坦粉针“舒普深”位列河南全省去年销售金额前三名。

2021年，“赫赛汀”在河南的销售3.97亿元，是单品销售之王。这款药物目前已经专利到期，2020年8月，复宏汉霖的生物类似药“汉曲优”已经上市，正大天晴、齐鲁制药、华兰生物、安科生物等10余家企业还在研发类似药。

目前单抗类的生物类似药还没纳入集采，“赫赛汀”在国内企业冲击之下，依然保持了强势的市场地位。

辉瑞的头孢哌酮/舒巴坦粉针更加明显，目前国内企业中，苏州东瑞制药这一品种的仿制药已经通过一致性评价，后面还跟着齐鲁、成都倍特、苏州二叶制药等待过评。但因为未开展全国集采，这些国内品种围攻也没把辉瑞拉下马。

中药也表现出这一特征。2021年河南销售排名前十的品种中，步长制药的脑心通胶囊是唯一列入的中药，销售额达2.4亿元，排名第九。步长脑心通2020年销售额约为45亿元，湖北已开展的省际中药集采中并未列入这一产品，但广东即将开展的中成药集采把脑心通列入其中。

阿斯利康的“泰瑞沙”则属于另一种情况，作为三代EGFR-TKI药物的代表，“泰瑞沙”2017年获批进入中国，销售情况一路看好，几年内不会有仿制药的竞争压力，能坐享先发优势。

国内企业正在积极开发三代EGFR药物，豪森的阿美替尼“阿美乐”和艾力斯的伏美替尼“艾弗沙”穷追不舍，后面还有贝达药业、圣和药业虎视眈眈。不过这些品种短期来看不足以挑战阿斯利康的地位。

河南披露的药品销售数据，显示出在医院渠道药品种类更少，销售更趋于集中。这是集采带来的正向反馈，向各家药企昭示：不进集采，今后真的没机会。但另一方面，外资原研药和恒瑞PD-1等销售数据也显示，创新药物的市场空间依然巨大。

鼓励创新、抑制仿制药重复投资，这一指挥棒在河南市场上表现得十分明显。

同时，河南各市的回款数据显示，集采大规模开展后，“30天内回款”已经成为主流。河南全省仅有巩义市30天内回款率不到50%，大部分城市这一指标都在80%以上。药企省下的财务费用能进一步刺激药价降低。

窥河南一斑，而知全豹。

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