疫情之N95口罩方向:

有N95口罩出口美国，并且获得FDA认证的上市公司，这一块其实上市公司挺多的，我自己的理解是，第一最好是找辨识度比较高的，因为这种人气高一点，第二，就是要么就是逻辑非常正的，譬如他可以在美国直接销量暴增的那种，另外这一块有一个问题是FDA的认证是有有效期的，这个大家要注意核实上市公司的认证是否还在有效期内，下面是我整理的一些获得FDA认证的一些上市公司，供大家参考。

泰达股份：口罩龙头，辨识度高。医疗卫生防护材料、液体过滤材料、保暖及隔音材料和空气过滤材料等，其中口置过滤材料可满足美国、欧盟等地区的口置标准要求;液体过滤材料已获得美国FDA、SGS、天津市疾病预防控制中心和国家海洋标准计量中心等权威检测机构的检测认证;空气过滤材料已通过美国IBR公司使用DEHS检测介质的检测，达到美标、欧标的HEPA级标准要求。

万邦德：公司本次医用外科口罩产品通过美国FDA510(K)的审核，标志着公司生产的医用外科口罩获得了美国市场的准入资格，有利于进一步增加公司产品开拓国际市场的综合竞争力。

奥美医疗：奥美医疗KN95口罩获美国FDA EUA（紧急使用授权）。

华仁药业：公司医用口置完成了美国FDA、欧盟CE的认证注册，具备出口欧美国家的相关资质，并已销往海外。

三鑫医疗：公司的疫苗注射器，一次性口置均通过了美国FDA的上市许可，相关产品的销售价格与订单规模、产品交期、具体规格型号等因素有关。

英科医疗：公司2020年口罩95%以上外销，其中美国是主要市场，占比超一半。

再生科技：公司的口罩产品已获得中国药监局(NMPA)医用防护口罩认证、美国药监局EUA认证(FDA-EUA)、德国新冠防疫紧急批准(GermanyEUA)三国权威认证。

振德医疗：公司已获得美国FDA关于非医用防护口罩紧急使用授权(EUA)，目前尚在有效期内新纶科技:目前公司口置业务正常运营，口置产品已取得了CE、FDA及NELSON认证，具备出口资质，并已进入商务部出口白名单。口置设备日产能达到500万片，公司采用以销定产的生产模式，根据市场的需求组织生产

英科医疗：英科医疗:,公司全资子公司安徽英科医疗用品有限公司拟投资 8亿元扩建年产 98.8亿只(988万箱)高端医用手套项目、投资 2400万人民币实施建设年产 3亿只口罩及 100万套防护服项目。

南卫股份:目前公司医用胶布胶带、绷带、创可贴，敢贴，急救包、医用口置等主营产品均已通过美国FDA认证及TUVSUV认证。

阳普医疗:子公司湖南阳普生产的一次性医用外科口罩通过了美国FDA(美国食品药品监督管理局) II类医疗器械510(K)注册，表明了湖南阳普生产的一次性医用外科口置符合美国的相关要求，已经具备美国市场的准入条件，将进一步提高公司在呼吸道防护领域的市场竞争力，对公司未来的经营将产生积极影响。

瀚川智能：公司开发了全自动N95/KN95口置生产线，承接国内口罩厂商的口罩生产设备需求。

3、其他还有:

欣龙控股000955）可以生产出符合美国N95和欧洲P1、P2级标准的熔喷布

再升科技603601）重返美国FDA白名单的产品为KN95（N95）系列口罩

延江股份300658）目前开发生产的熔喷无纺布，已可以用于生产平面医用口罩（中国、美国、欧洲标准）、N95口罩（中国、美国、日本标准）、欧盟FFP2技术标准的口罩以及儿童口罩（中国标准）等产品

南山智尚300918）已取得一次性使用医用口罩的生产许可资质，公司防疫用品主要向美国、日本、印度等国家出口

华仁药业300110）子公司青岛华仁医疗用品有限公司的医用外科口罩、一次性使用医用口罩、医用防护口罩等产品完成了美国FDA、欧盟CE的认证注册，具备出口欧美国家的相关资质，并已销往海外

三鑫医疗300453）公司的疫苗注射器、一次性口罩均通过了美国FDA的上市许可，疫苗注射器在手的出口订单已排至今年4月份，当前正按计划组织生产并陆续交付

检测:疫情持续严重下的热门生意

1、买不了300和688系列股的，可以看看:

济南高新、达安基因、丽珠集团、科华生物、明德生物、*ST东洋等。

2、凯普生物自主研发的新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）可有效涵盖变异株，可检测B.1.1.7（Alpha“阿尔法”）等变异株类型，也可有效涵盖检测新型变异株B.1.1.529（Omicron“奥密克戎”）。

兰卫医学提供的新冠核酸检测服务能够覆盖Omicron变异株（学名B.1.1.529）。

天瑞仪器子公司贝西生物新冠检测试剂产品均已进入商务部准许出口的白名单，已完成新型冠状病毒 IgG/IgM 抗体检测试剂盒（胶体金法）、新型冠状病毒 IgG/IgM 抗体检测试剂盒（乳胶微球层析法）等5种新冠检测试剂产品的研发。

小分子药

1、3hp:西陇科学；

2、辉瑞线（Paxlovid是3CL蛋白酶抑制剂PF与利托那韦复方制剂）

1）合成PF的中间体卡龙酸酐：

『圣泉集团』:子公司拥有卡龙酸酐等两种中间体，同时公司还为口罩全产业链供应商，国内首创可降解高效防护纸口罩。


『尖峰集团』：（子公司北卡有做，异动公告工艺路线收率较低，成本偏高，不具有竞争优势）。


『飞凯材料』：12月9日互动易公司的医药中间体有用到辉瑞等公司的原料药厂中，是否有用到其新冠口服药中，属于客户的商业信息。近日有挖掘出辉瑞口服药某片段由飞凯独供，毛利70%左右，对接凯莱因和药明康德等企业，这个逻辑不错。


『大洋生物』：有股友挖出辉瑞新冠药物重要原材料三氟乙酸乙酯生产企业，价格高。

2）利托那韦：

『星湖科技』：100%控股子公司四川久凌制药是目前国内最大的抗HIV病毒药物利托那韦的原料药生产企业，利托那韦原本就是长期被用作艾滋病治疗方案中的“增强剂”药物。

而且，久凌制药和博腾股份是深度合作，而博腾股份又很可能会成为辉瑞口服新冠特效药国内的合作伙伴。

『精华制药』:子公司森萱医药：占了利托那韦中间体市场的70%，行业第一。

『科伦药业』:2020年2月17日早间公告，公司子公司四川科伦药物研究院有限公司，全力推进涵盖预防及治疗作用的1个创新多肽药物和3个仿制药物的研究，4个药物，其中，抗新型病毒仿制药方面，公司现已完成洛匹那韦/利托那韦片的制剂处方工艺开发研究，进入到生产线规模化试制阶段，预计3月初可实现本品批量生产；可在需要时，快速捐赠疫情流行地区。

『海特生物』：公司控股子公司厦门蔚嘉以研发、生产蛋白酶抑制剂（抗艾滋病药物）抗病毒产品系列为主，主要进行利托那韦、洛匹那韦等关键中间体的销售，有海外销售，销量未知，核心专利有利托那韦的合成方法。在建的年产70吨蛋白酶抑制剂项目中有年产10吨利托那韦。公司CPT的上市许可申请近期已获得国家药监局受理，也是个亮点。


3）CDMO

『凯莱英』：先后签订48,094万美元和27.20亿美元合同，加起来58亿。

『博腾股份』签订2.17亿美元，约13.8亿人民币订单。两公司的订单完成时间均为2022年底，订单均超过2020年营收的50%。

3、默克线（Molnupiravir）

『尖峰集团:』北卡医药拥有中间体尿苷的生产

『拓新药业』：中间体尿苷2020及2021年应该间接供货127.39吨，每吨约75万元。

『诚意药业』：有尿苷生产能力，公司互动易说没有向默沙东新冠口服药提供原料药或者中间体。

『天宇股份』：为默沙东的口服液中间体提供CDMO服务。

4、『君实生物』：12月31日，新冠口服药VV116在乌兹别克斯坦获批紧急使用授权，君实生物与旺山旺水共同承担VV116在全球范围内(除中亚五国，北非，中东四个区域外)的临床开发和产业化工作。12月5日，君实生物的第一款新冠中和抗体JS016已宣布完成国际多中心Ⅱ期临床试验，正在积极推进Ⅲ期临床试验；另据11月19日的公告，君实生物的第二款新冠中和抗体药物JS026已获得国家药品监督管理局批准进入临床试验。

海南海药:可能给君实生物供货瑞德西韦。

5、包装

环球印务：公司与部分国内检测机构已建立稳定的合作关系，为其提供新冠检测试剂等包装服务。疫情发生以来，公司积极响应国家抗疫号召，以干克难、逆向而行，向相关药企及时供应抗疫药品、检测试剂、防疫物资包装。

海顺新材：公司的药用复合膜和药用铝箔等产品用于疏风解毒胶囊、盐酸阿比多尔片、蒲地蓝消炎片、板蓝根颗粒、抗生素系列等和疫情防治相关的药物中。另外，公司也提供了部分与核酸检测试剂相关的包装材料，具体客户有珠海丽珠试剂股份有限公司、三诺生物传感股份有限公司、石家庄以岭药业股份有限公司、中山大学达安基因股份有限公司、康希诺生物股份公司等，目前公司与辉瑞，阿斯利康、诺华制药、龙沙、拜尔等多家国际药企保持着合作关系。


海顺新材是个纯正的包装企业，除了新冠检测试剂的包装，康希诺等上市公司的新冠疫苗的包装也是他做的，包括最近在美国卖脱销的以岭药业的连花清瘟的包装，也都是海顺新材供货的。其次公司还与辉瑞和阿斯利康等有合作关系。


6、其他:

『迦南科技』：新冠药设备龙头。是默沙东，辉瑞固体制剂设备的主要供货商。近期订单爆满，选择性接单。明年有翻倍的产能释放。制药设备是一个寡头集中的行业，中国一共只有 6 家企业


『北化股份』（002246）：互动平台表示，目前公司硝化棉产品部分用户已使用硝化棉用于新冠病毒检测试剂盒用NC膜的生产。

『科瑞技术』：公司从2018年开始，公司利用高速灌装技术为医疗客户开发IVD（体外诊断产品）灌装设备，目前产品涵盖异型试剂瓶灌封线、多联杯试剂灌装热封线、卡式试剂盒灌装热封线、POCT试剂条灌装热封线、复合膜自动装料机，并能为客户提供灌装、包装、码垛、仓储等整体解决方案，客户涵盖了该领域TOP10的国内领先企业客户，是IVD (体外诊断产品)相关设备领先供应商。

中药

1、抗疫:丽珠集团和健康元(丽珠集团控股股东）、以岭药业、步长制药；

2、同仁堂、华润三九、太极集团、健民集团等。

数字经济

最看好:

1、数字货币:神州信息、御银股份、楚天龙、广电运通、恒宝股份、南天信息等；

2、元宇宙之虚拟人:
浙文互联（600986），2021年12月6日回复称公司“数字虚拟人- DIGITALHUMAN”相关业务已在杭州落地成型。“君若锦”是公司旗下独立研发及孵化的首位国风虚拟数字人该项业务采用超写实人物面部重建技术融入先进的三维实时渲染技术创造出高精度的全息数字化人物形象并使用5G+HOLOGRAM/AR/VR等新媒体技术形式呈现。

天神娱乐（002354），2021年12月20日回复称公司全资子公司聚为数字科技(大连)有限公司与北京智京未来科技有限公司合资设立新公司北京元境数字科技有限公司。智京未来是一家以计算机视觉、计算机图形学和AI技术为核心的科技公司专注于Al虚拟数字人开发涉及的人物建模、动作捕捉、实时渲染、Al驱动、虚拟直播等技术研发。

风语筑:全资子公司风语宙将与安徽广播电视台共同打造安徽广电首个数字虚拟主播，并将开展虚拟直播间、虚拟IP运营等元宇宙领域的业务合作。

华扬联众:“数字营销+虚拟人+数字人民币+故宫教育IP”资源赋能，公司“元宇宙” 商业生态初现。疫情引爆宅经济的兴起，元宇宙所能实现的沉浸式虚实结合互动体验正好契合了数字化时代下的商业场景需求。公司作为老牌全域营销公司，旗下整合了信息技术营销服务、新零售、综合性内容创造三大优势业务板块，叠加虚拟人的技术资源优势、数字人民币的资质壁垒和故宫教育的超级IP赋能，有望进一步完善元宇宙商业生态闭环的搭建，实现沉浸式虚实结合商业场景的创新颠覆，真正激活“元宇宙+” 应用的商业化潜能。

星期六:在互动平台表示，公司整合了国内顶级的制作团队和IP资源，当下选择了短视频平台孵化相关虚拟人IP，并做了相关制作开发，预计年内有望推出首个虚拟人IP账号。

3、千兆宽带:关注平治信息、天邑股份、创维数字等，创维数字(重点):元宇宙+千兆宽带+智慧城市。

4、国内卫星互联网发展已经迫在眉睫，2022年有望成为真正的发展元年，建议关注卫星射频芯片供应商和而泰。

5、硬件基建相关，主要有5G 设备/交换机/路由器/服务器

关注5G主设备:紫光股份(新华三）、星网锐捷（锐捷网络）等；

IDC 关注宝信软件、奥飞数据以及光环新网、万国数据等；

光器件关注:新易盛、光库科技、天孚通信、中际旭创等；

6、智联化相关，智能制造关注宝信软件等，

物联网模组关注广和通、移远通信、美格智能等，

控制器/连接器关注和而泰、瑞可达、拓邦股份等，

高精度定位之华测导航、晶振之泰晶科技、精细线材之新亚电子等

四、锂电池业绩超预期个股及电池厂家

1、中矿资源、盛新锂能、多氟多；

2、换电:许继电气、山东威达；

3、亿纬锂能、蔚蓝锂芯等

五、预制菜:

预制菜：福成股份（自有原材料源头、体育总局）、海欣食品（妖股基因）、中百集团（终端）、上海梅林等。

六、智能汽车及核心汽配方向，参看之前文章

我会在微信公众号：海涵财经中每天更新最新机构调研报告、元宇宙、锂电池、绿电、中药、科技国产替代、高端制造等未来核心赛道龙头分析，以及低位趋势板块预判分析，未来没有全面牛市，选对赛道，把握内在核心价值才是盈利根本。

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