2021年8月，柴油机市场受原材料供需矛盾加剧以及局部地区疫情复发、排放标准切换等因素影响，终端市场需求受到一定抑制，加上同期基数抬高，迎来了2021年的4连降，降幅扩大至23.76%。

根据内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据显示，2021年8月，多缸柴油机（以下简称柴油机）单月销量32.58万台，同比下降19.09%，环比增长-12.36%，同比增长-23.76%；1-8月累计销量385.91万台，同比增长14.05%，累计涨幅持续缩窄。

8月，无论是重卡还是轻卡市场都延续了连降的趋势，柴油机市场也未能免俗。在此环境下，柴油机市场竞争格局是否会有新变化？各家企业表现如何？请看方得网带来的分析报道。

单月降幅扩大至23.76% 前8月超去年47万台

柴油机市场在2021年5月首次下滑后，2021年8月柴油机市场下滑幅度扩大至23.76%。这是柴油机市场2021年迎来的4连降。

纵观近四年8月份柴油机销量及增幅走势图可见， 2018、2019这2年的8月份平均单月销量都在30万台左右，虽然2021年8月份出现了下滑，但32.58万台的销量放在历年看，也仅是低于2020年8月。

方得网分析认为，2021年8月销量下滑，首先是因为2021年8月企业高温假、多地疫情影响。加之商用车市场的淡季到来，终端需求有所下降。其次，2020年8月为疫情恢复后，基数较高，政策方面重卡国六切换、轻卡蓝牌新规将落地，从而影响整个柴油机市场。

从各个细分市场来看，8月，在柴油机市场中的工程机械领域，实现了正增长。8月，工程机械用多缸柴油机销量7.71万台，环比增长11.43%，同比增长18.14%。1-8月累计销量73.47万台，同比增长28.99%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、广康、卡特彼勒、东康、上柴、解放动力。其前十名销量占其总销量97.98%。

从累计销量看，2021年的柴油机市场前8月累计385.91万台，因商用车市场8月呈现明显降幅，带动多缸柴油机市场也同步下降，累计销量超过去年部分已由4月的近76万台回落至47万台。

前十企业仅全柴实现正增长 解放动力位居第二

从单月销量来看，2021年8月，柴油机市场前十企业中，九家企业同比下滑，仅有一家企业实现了正增长。其中重卡市场下滑最为严重，导致装配重卡车型为主的柴油机企业同样收到了影响。全柴作为前十中唯一一家正增长的企业，单月销量冲上行业第二，同比增长8.44%，增幅行业第一。

从累计销量来看，2021年前8月，销量前五名的企业锁定在潍柴、玉柴、云内、全柴、解放动力这五家企业。从表中可以看出，2020年前8月柴油机前五企业排名同样锁定这五家。

2021年前8月，柴油机行业仅有潍柴一家超过70万台，远超其他企业；破30万台的企业有玉柴、云内两家，全柴离30万台仅一步之遥；20万台以上的企业有全柴、解放动力、江铃、新柴、福田康明斯5家，前十企业均已超过10万台量级。

从累计销量增幅来看，2021年前8月增幅超过行业增幅的企业有8家，其中上柴的增幅50.66%行业第一。

从企业份额占比来看，2021年前8月，潍柴一骑绝尘，占据行业19.64%的份额，也是行业内唯一一家份额近20%的企业。份额超过10%的企业也仅有玉柴一家，位居第二。云内则紧追不舍，江铃、新柴、福康差距较小，其他企业位次基本没有变化。

2021年8月，前十企业在行业内占比（78.52%）同比去年（78.95%）下降0.42%，同样，柴油机前五企业份额也相比去年下降，这意味着有新晋势力进入，抢夺了前十柴油机企业原有的份额。

商用车用柴油机：单月福康登顶 总销量潍柴51万台一骑绝尘

2021年商用车用柴油机市场，潍柴作为“一超多强”格局中的愈发明显。

8月，随着商用车市场的遇冷，商用车多缸柴油机下滑更加明显。商用车柴油机市场迎来了40.09%的下滑，且幅度高于上月。但是商用车柴油机累计销量，仍创下了五年内最高水平。1-8月，商用车用多缸柴油机销量223万台，同比增长7.7%。

2021年8月，商用车柴油机市场前十企业中，仅有全柴一家实现正增长。其他9家企业分别出现了不同程度的下滑，最大下滑幅度近7成。单月销量第一的企业为福田康明斯，为2.42万台。

2021年1-8月，商用车用柴油机市场的排名有了很大变化。2020年1-8月，商用车用柴油机前五企业为潍柴、云内、解放动力、玉柴和福田康明斯。而2021年前8月，除潍柴一路领先外，江铃位居第二，玉柴、福田康明斯、云内、解放动力这几家销量在21万台左右的企业差距非常小，竞争激烈。

从份额来看，销量前十的为潍柴、江铃、玉柴、福康、云内、解放动力、东康、全柴、上柴、江淮，其前十名销量占总销量88.54%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比22.97%，其后依次为江铃10.05%、玉柴9.75%、福康9.62%、云内9.58%、解放动力9.21%、东康4.95%、全柴4.80%、上柴4.21%、江淮3.40%。

2021年，商用车柴油机前五企业份额同比去年下滑不少，说明不少新晋势力在争夺老牌柴油机企业的地盘。

2021年8月，商用车市场遇冷，政策变化频频，柴油机企业都将如何应对，表现如何？

2021年前8月，潍柴在商用车用柴油机市场实现了7.19%的增长，特别是在国六、轻型动力市场，潍柴实现了大幅增长。2021年8月17日，潍柴第40万台国六发动机正式交付。潍柴第20万台国六发动机在去年11月才刚刚下线，短短9个月的时间里，潍柴国六发动机完成了翻倍增长。在潍柴累计40万台的国六发动机销量中，轻型柴油机占了大约7万台。自从潍柴N平台2019年上市以来，潍柴国六轻型柴油机总销量在去年年底就已经升至行业次席；今年7月，潍柴国六轻型柴油机单月首次实现销量第一，到8月优势更为明显，9月销量大概率更进一步。针对蓝牌轻卡新规，潍柴目前拥有WP2.3N、WP2.5N、WP3N、WP4.1N与WP4.6N这5款国六轻型柴油机产品（今年年底潍柴还会推出一款2.3升、两气门、110马力国六柴油机），基本上完成了对中轻卡四缸柴油机的全覆盖。

2021年前8月，江铃汽车以22.41万台，同比增长15.77%的增幅位列第二。这得益于江铃2021年前8月在轻卡、皮卡领域的销量暴涨，据江铃汽车披露的产销数据来看，1-8月，江铃汽车轻卡累计销售79367辆，同比增长4.21%。对于轻卡发动机排量2.5L的新规定，江铃将于10月份推出新款符合蓝牌要求的轻卡，通过挖掘自有优势，充分利用优势，走在行业和市场前面。事实上，目前，江铃已经完成多款蓝牌轻卡的上牌公告，针对蓝牌法规做好了全面准备。方得网了解到，在最新的第347批新车公示中，江铃有4款蓝牌轻卡上榜，在当期蓝牌轻卡数（共16款）占比1/4。具体来看，4款江铃国六蓝牌轻卡均可匹配2.5升或2.5升以下的云内动力。其中，江铃申报的JX1041TGH26蓝牌轻卡车型，可配套江铃自主的2.5升动力。

2021年前8月玉柴实现了11.45%的增长，位列行业第二。在中重卡市场，搭载玉柴机器的红岩杰豹H6、湖北三环昊龙T5等车型纷纷上市。在国六市场，自玉柴国六动力推出市场以来，订单纷至沓来，市场份额不断提升，发展势头强劲。玉柴国六动力配套商用车在湛江、山西等地成功批量交付，玉柴国六动力以卓越性能获得了客户的肯定与好评。客车动力市场，搭载玉柴发动机的福田欧辉将一批BJ6816、BJ6126城间客车成功交付金隅冀东水泥旗下的唐山冀东水泥汽车运输有限公司。8月7日至8日，70辆宇通校车陆续发车，驶向浙江杭州淳安县，成为该县引入的首批专用校车。该批国六宇通校车分别装配玉柴YCY30和YCS04。两款车型可满足淳安县中、小学生不同学校的运营需求。

解放动力针对新蓝牌法规同样做足了准备。解放动力相关负责人日前回复方得网提问时表示：解放动力目前已有CA4DB1产品符合新技术要求，同时解放动力已经在2.5L平台进行了产品布局，新2.5L产品正在按期开发过程中。新开发的两款2.5L发动机分别为4DD3与4DB2。4DB2产品是以4DB1为机基础开发的全新2.5L产品，而4DD3产品是在4DD1的基础上升级开发，针对新规可满足蓝牌轻卡的运输需求，最大扭矩比以前很多3升甚至4升的柴油发动机还要强悍，这也是目前2.5L新品柴油机的一大趋势。

2021年前8月，福康与东康分别实现了4.98%和17.95%的增幅。福田康明斯在8月更是新品频出。重型机领域，专门为欧曼定制生产的福田康明斯A系发动机（下文简称“福康A系”）正式对外发布。轻型机市场，福田康明斯F2.5升轻型柴油国六动力在北京正式发布。据悉，这款产品是专为蓝牌轻卡开发的新一代产品，适用于最新“蓝牌轻卡新规”标准要求，可满足蓝牌轻卡高效出勤定制化动力需求。福田康明斯F2.5功率覆盖96-130kW，低速扭矩提升10%，最大扭矩达460Nm。

上柴作为2021年柴油机市场的一匹黑马，不仅是商用车柴油机市场增幅第一，份额增幅同样位列行业第一。2021年1-8月份，上柴发动机销量突破9.39万台，与去年同期相比，大幅增长62.52%。

2021年8月，柴油机市场迎来四连降，降幅扩大至23%。特别是商用车柴油机市场，降幅更为明显，达到了4成。1-8月虽创下了近五年来最高销量纪录，却增幅持续缩窄。

8月，柴油机市场面临的不仅是国六和蓝牌新规这两座大山，更有芯片、生产、供应链的困难，2021年第4季度的柴油机市场也许会降幅继续扩大。

2021年全年，柴油机市场能否达到去年的水平，还要看即将到来的“金九银十”给不给力了。